Assistance dans la création ou l’amélioration de portefeuilles, fonds et produits financiers durables
L’appétence du marché pour des portefeuilles de financement, produits et fonds d’investissement à thématiques environnementales, conduit à développer des méthodologies d’évaluation de la performance des actifs innovantes et, ainsi, intégrer les enjeux environnementaux directement dans les processus de décision d’investissement et de crédit.
Cette tendance est renforcée avec la réglementation SFDR sur les produits durables, ainsi que l’article 29 de la loi Energie Climat qui précise les exigences de transparence et de reporting autour de ces produits intégrant des objectifs d’investissement durable.
Réussir le développement de vos produits financiers durables
- Revue critique de fonds ou produits existants : analyse des méthodes d’évaluation de la performance des actifs et des processus de décision
- Création ou amélioration d’une méthodologie de construction et de gestion d’un portefeuille d’investissements (grilles d’analyse, fixation d’objectifs environnementaux, intégration dans la décision d’investissement et pratiques d’engagement) ou développement méthodologique d’analyse environnementale à intégrer dans un processus l’origination de crédits
- Analyse environnementale des actifs au travers de différents indicateurs : Taxonomie, Alignement aux objectifs de l’Accord de Paris, évaluation des risques physiques et de transition, intensité carbone…
- Reporting extra financier : accompagnement dans l’élaboration et la rédaction des rapports de durabilité et autres documents (prospectus, plaquette commerciale…)
