Assistance dans la création ou renforcement de fonds et produits financiers durables
L’appétence du marché pour des produits et fonds à thématiques environnementales conduit à développer des méthodologies d’évaluation de la performance des actifs innovantes et, ainsi, intégrer les enjeux environnementaux directement dans les processus de décision d’investissement et de crédit.
Cette tendance est renforcée avec la nouvelle réglementation SFDR sur les produits durables, ainsi que l’article 29 de la loi Energie Climat qui précise les exigences de transparence et de reporting autour de ces produits intégrant des objectifs d’investissement durable.
Réussir le développement de vos produits financiers durables
- Réalisation de revue critique de fonds ou produits existants : analyse des méthodes d’évaluation de la performance des actifs et des processus de décision
- Création ou renforcement d’une structure méthodologique de construction et vie de portefeuille (grilles d’analyse, fixation d’objectifs environnementaux, intégration dans décision d’investissement et pratiques d’engagement) ou développement méthodologique d’analyse environnementale à intégrer dans les processus de crédit
- Analyse environnementale des actifs au travers de différents indicateurs : Taxonomie, Alignement aux objectifs de l’Accord de Paris, évaluations des risques physiques et de transition, intensité carbone…
- Reporting extra financier : accompagnement dans l’élaboration et la rédaction des reportings et autres documents (prospectus, plaquette commerciale…)
